Sản phẩm dịch vụ

1. Tư vấn phát hành, bán đấu giá cổ phần

Các chuyên gia tư vấn am hiểu về tài chính doanh nghiệp và thị trường chứng khoán sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện thành công việc phát hành chứng khoán để huy động vốn với chi phí thấp nhất và đạt hiệu quả cao nhất thông qua các hoạt động cụ thể sau:

• Tư vấn lựa chọn công cụ tài chính, thời điểm và phương thức phát hành phù hợp
• Lập kế hoạch phát hành, bán đấu giá cổ phần
• Hỗ trợ lập hồ sơ phát hành, bán đấu giá cổ phần
• Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng
• Tư vấn, hỗ trợ thực hiện việc chào bán chứng khoán

2. Tư vấn niêm yết

Các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của BOS sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đăng ký niêm yết chứng khoán. Đặc biệt hơn, BOS còn tư vấn, hỗ trợ khách hàng sau niêm yết các biện pháp bình ổn và tăng giá trị cổ phiếu, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, tạo niềm tin vững chắc của nhà đầu tư đối với các chứng khoán của khách hàng.

Các dịchh vụ BOS cung cấp bao gồm:

• Tư vấn lập hồ sơ niêm yết
• Hỗ trợ thực hiện các thủ tục niêm yết
• Tư vấn, hỗ trợ xây dựng quy trình quản lý, công bố thông tin
• Tư vấn, hỗ trợ sau niêm yết

3. Bảo lãnh phát hành cổ phiếu

Khi cung cấp dịch vụ Bảo lãnh Phát hành, BOS giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua toàn bộ giá trị chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa phân phối hết. Trong trường hợp cam kết chắc chắn khi thực hiện bảo lãnh phát hành, với uy tín và vị thế trên thị trường, BOS sẽ đóng một vai trò quan trọng cho sự thành công của mỗi đợt phát hành, trong đó khách hàng đảm bảo nhận được toàn bộ số tiền phát hành chứng khoán tại một mức giá bảo lãnh do BOS cam kết trước vào ngày chính thức phát hành.

Để có thể cung cấp dịch vụ Bảo lãnh Phát hành, BOS cần thực hiện các bước sau:

• Thực hiện khảo sát, thu thập tài liệu, đánh giá, phân tích doanh nghiệp
• Xây dựng phương án phát hành phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp
• Xác định mức giá nhận bảo lãnh phát hành
• Tư vấn hồ sơ xin phép phát hành lên cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
• Quảng bá, tổ chức các chương trình Roadshow giới thiệu về đợt phát hành
• Tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư, đối tác chiến lược
• Tổ chức thực hiện việc phát hành

4. Đại lý phát hành và chứng chỉ quỹ

Song song với dịch vụ Bảo lãnh Phát hành, BOS còn cung cấp thêm dịch vụ Đại lý Phát hành cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tạo sự đa dạng, giúp khách hàng có thể chọn lựa các hình thức dịch vụ phù hợp.
BOS cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành và niêm yết trái phiếu doanh nghiệp; Bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

4.1. Tư vấn phát hành và niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu là công cụ nợ, giúp doanh nghiệp huy động vốn nợ với chi phí thấp hơn so với vay ngân hàng. Doanh nghiệp cần có kế hoạch trả lãi và gốc của khoản nợ có tính khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo đúng cam kết với người nắm giữ trái phiếu. Phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp có được đòn bẩy lý tưởng trong kinh doanh nhằm thực hiện các dự án tốt, tỷ suất sinh lời cao trong điều kiện thị trường vốn không thuận lợi.

Dịch vụ tư vấn thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp của BOS giúp doanh nghiệp tiếp cận được kênh huy động vốn mới, huy động được nguồn vốn lớn, kỳ hạn dài phù hợp với kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất và các dự án đầu tư phát triển trung, dài hạn của doanh nghiệp trong tương lai.

Các dịch vụ trọn gói trước, trong và sau khi phát hành trái phiếu được BOS cung cấp bao gồm:

• Tư vấn thu xếp, đại lý phát hành.
• Đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu.
• Đại lý thanh toán trái phiếu.
• Đại lý quản lý tài sản đảm bảo cho trái phiếu.
• Đại lý giữ, quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ.

Phát hành trái phiếu sẽ đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích sau:

• Mở ra cho doanh nghiệp một kênh huy động vốn mới hiệu quả.
• Khuếch trương được uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.
• Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn lần sau.
• Do là chứng khoán nợ nên quyền kiểm soát và sở hữu doanh nghiệp không bị ảnh hưởng.

Dịch vụ của BOS sẽ giúp cho doanh nghiệp:

• Huy động được lượng vốn lớn, kỳ hạn phát hành dài (thường từ 1 năm trở lên).
• Chi phí vốn hợp lý (lãi suất coupon thường theo mức lãi suất thị trường, đảm bảo phù hợp giữa chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp và nhu cầu của nhà đầu tư).
• Thủ tục đơn giản hơn so với hình thức vay tín dụng ngân hàng.

Các lợi thế của BOS:

• Có uy tín, kinh nghiệm trong công tác huy động vốn trung dài hạn.
• Là đơn vị hợp tác chặt chẽ với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC – Công ty có thế mạnh về năng lực tài chính.
• Thiết lập được nền tảng nhà đầu tư rộng lớn là các tổ chức, định chế tài chính trong và ngoài nước.

4.2. Bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp

BOS với tư cách tổ chức bảo lãnh cam kết với tổ chức phát hành về việc thực hiện các thủ tục trước khi phát hành trái phiếu, phân phối trái phiếu cho các nhà đầu tư, nhận mua trái phiếu để bán lại hoặc mua số trái phiếu còn lại chưa phân phối hết.

Các lợi ích khi Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Bảo lãnh phát hành trái phiếu của BOS:

• Doanh nghiệp phát hành (đơn vị có nhu cầu về vốn) chủ động hơn về mặt tài chính.
• Lãi suất huy động vốn thường thấp hơn so với lãi suất vay ngân hàng cùng kỳ hạn.
• Các kênh huy động vốn của doanh nghiệp sẽ được đa dạng hoá hơn.
• Thủ tục phát hành đơn giản và chỉ cần thực hiện một lần (tuỳ thuộc nhu cầu vốn) nhưng vẫn có thể huy động được khối lượng vốn lớn đầu tư cho hoạt động SXKD của đơn vị.

Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) là công cụ rất phổ biến của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm mục đích thực hiện chiến lược mở rộng và phát triển. Nghiệp vụ M&A đòi hỏi đơn vị tư vấn phải có đội ngũ nhân lực có trình độ cao, có kinh nghiệm trong việc xử lý các phát sinh phức tạp có liên quan tới pháp lý cũng như nhu cầu của các bên để thực hiện thành công thương vụ. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp và am hiểu thị trường, BOS mang lại cho khách hàng những chiến lược M&A phù hợp và hiệu quả nhất.

Việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là sự kết hợp giữa hai hay nhiều doanh nghiệp lại với nhau để đạt mục tiêu đa dạng hóa loại hình kinh doanh, tập trung nguồn lực, chiếm lĩnh thị phần, nâng cao vị thế cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro, tận dụng các lợi thế, thế mạnh của nhau… BOS thực hiện vai trò là cầu nối xúc tác cho tiến trình thực hiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thông qua những đánh giá, phân tích, giảm thiểu những chi phí không cần thiết, định ra mức giá mua bán hợp lý và phương thức phù hợp với tình hình của doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn mua bán, sáp nhập và mua bán doanh nghiệp của BOS gồm các bước:

• Xây dựng chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn đối tượng sáp nhập/mua bán.
• Khảo sát và xác định giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức giá hợp lý cho tổ chức mua bán.
• Tư vấn lựa chọn phương thức mua bán sáp nhập (LBO, Mua bán, chuyển đổi cổ phiếu…)
• Tư vấn các thủ tục giấy tờ pháp lý liên quan.

Cụ thể hơn, tư vấn Bên mua (thường là tư vấn mua lại phần số lượng cổ phần lớn trong các công ty Việt Nam) sẽ gồm các bước chính:

• Tìm kiếm và sắp xếp giao dịch
• Báo cáo tiếp cận thị trường
• Thực hiện điều nghiên và soát xét cẩn trọng
• Thực hiện giao dịch

Trong khi đó, tư vấn Bên bán (điển hình là tư vấn các công ty Việt Nam tìm kiếm cổ đông chiến lược cho các đợt phát hành chứng khoán) sẽ bao gồm các công đoạn:

• Tái cấu trúc nguồn vốn
• Chuẩn bị báo cáo điều nghiên và soát xét cẩn trọng
• Vạch kế hoạch phát triển dài hạn
• Chuẩn bị chiến lược đàm phán
• Hỗ trợ quá trình đàm phán

Hoạt động của BOS góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường vốn Việt Nam đồng thời đóng vai trò hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hoạt động tài chính công ty. BOS không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính đơn thuần cho khách hàng, mà còn mong muốn đưa ra các giải pháp giúp cho các khách hàng lành mạnh hóa tình hình tài chính giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tái cấu trúc tài chính có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của mọi doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp muốn chuyển đổi loại hình hoạt động của công ty hoặc mở rộng quy mô hoạt động nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh và mạnh của công ty. Trên cơ sở phân tích và đánh giá hiện trạng tình hình tài chính doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức công ty, BOS sẽ tiến hành lập kế hoạch và phương án tái cấu trúc doanh nghiệp một cách hợp lý, góp phần giúp cho tình hình tài chính của doanh nghiệp được minh bạch, phù hợp với thông lệ và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, và tối ưu nhất cho mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp của BOS gồm có:

• Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp.
• Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
• Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp.
• Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính.
• Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc tài chính.

Bên cạnh đó BOS còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như:

• Tái cơ cấu vốn: Tư vấn phương án huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong chiến lược tổng thể dài hạn cũng như trong từng giai đoạn cụ thể của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BOS sẽ tư vấn giải pháp về phương án phát hành chứng khoán (nội bộ hay rộng rãi ra công chúng) để đảm bảo tính khả thi cũng như hiệu quả về tài chính cho Doanh nghiệp.
• Tư vấn quản lý rủi ro về tài chính của Doanh nghiệp: Phân tích ảnh hưởng của những thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá cổ phiếu, trái phiếu đầu tư dài hạn… đến kết quả hoạt động chung của Doanh nghiệp.